هناك أسباب مختلفة تجعل الناس يستثمرون في الأسهم. الأول هو زيادة رأس المال – يعتقدون أنه سيرتفع، والثاني هو توزيعات الأرباح حيث تدفع لك الشركة مقابل الاحتفاظ بها.
يعتقد الكثير من الناس أن هذا يعني أن أسهم النمو هي المكان المناسب للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية. لكن الأسهم الموزعة للأرباح تنمو حتى في الأوقات الجيدة، والطريقة التي يتم بها هيكلة بعضها يمكن أن تنتج عوائد مثيرة للإعجاب.
وهذا يجعلها أكثر جاذبية من وضع أموالك في قرص مضغوط أو صندوق سوق المال.
قد لا تكون الأسهم المعروضة هنا آمنة مثل سوق المال، ولكنها توفر إمكانات نمو قوية مع أرباح معقولة مقابل القليل من المخاطر الإضافية.
1- أسهم Armor Residential GYO (NYSE: ARR).
ماذا تريد أن تعرف عن هذه الشركة؟
- ARR هو صندوق استثمار عقاري (REIT)، لكنه لا يتعامل في العقارات بل في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
- كما ترون، بمجرد التوقيع على الرهن العقاري، فإنه عادة ما يتم تقسيمه إلى أجزاء أصغر؛ على سبيل المثال، المدى القصير، المتوسط، والطويل.
- يتم بعد ذلك تجميع كل حصة مع حصص مماثلة من قروض عقارية أخرى ثم إعادة بيعها كضمان مدعوم بالرهن العقاري (MBS).
- مع انخفاض أسعار الفائدة كما تراه العين، فإن ARR في خضم دفعة كبيرة نحو العقارات، وهو يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة للمستثمرين.
- حاليًا، تقدم ARR عائد أرباح بنسبة 9.8٪ وارتفع السهم بنسبة 53٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.
- حصل ARR على تصنيف C في Portfolio Grader. لكنها لا تزال جذابة بين أسهم النمو المماثلة الأخرى.
2- شركة أيه إن سي للاستثمار (NASDAQ:AGNC)
AGNC، التي ولدت في أعقاب الأزمة العقارية الأخيرة في عام 2008، تركز أيضًا على MBS ولكنها أكبر بكثير من ARR وتحتفظ بمعظم محفظة الأوراق المالية الخاصة بها، مع دعم غالبية أصولها من قبل الحكومة الأمريكية أو المدعومة من الحكومة. شركات. (جي إس إي).
وهذا يضيف بعض الأمان إلى العملية، حتى لو كان لديهم استثمارات خارج الأوراق المالية المحمية.
والشيء الجيد هو أن حجمها مفيد حيث يمكنها الوصول إلى مجموعة واسعة من القروض العقارية، لذلك لا يتعين عليها الالتزام بجزء واحد من السوق.
التنوع مهم جدا في هذه الصناعة. ويدرك فريقه المخاطر في هذا القطاع ويتصرف بحكمة.
ارتفع AGNC بنسبة 51٪ تقريبًا في العام الماضي، مع حدوث 12٪ من هذا النمو منذ بداية العام.
تقدم AGNC أيضًا أرباحًا بنسبة 8.3%، والتي لا تزال غنية جدًا بالنسبة لمعظم الأسهم الموزعة.
حصل على تصنيف A في ممهدات المحفظة.
:-
3- أسهم شركة US Global Investors (NASDAQ:GROW).
من المثير للدهشة أن GROW ليس صندوق استثمار عقاري، ولكن يبدو أن السهم يرقى إلى مستوى اسمه، حيث ارتفع السهم بنسبة 532٪ في الأشهر الـ 12 الماضية خلال العام الماضي، ومع ذلك فإن أرباحه لا تتجاوز 0.7٪.
إذن ما هو GROW GLOW؟
- حتى بعد هذا الارتفاع الهائل، لا يزال GROW يبيع بسعر السعر إلى الأرباح (P / E) الحالي أقل من 10.
- سيتم استخدام هذا التدفق النقدي بشكل جيد في جمع الأموال وإطلاق أموال جديدة.
- عند هذه النقطة ستزداد الأرباح وسيظل لدى المستثمرين شركة قوية متنامية مع أرباح متزايدة.
- لقد شاهدنا الإدارة تبني شركة إدارة الاستثمار هذه لعقود من الزمن.
- تبلغ قيمتها السوقية حوالي 126 مليون دولار، لذا فهي لاعب صغير ولكنها لاعب قوي.
- حصل على تصنيف A في ممهدات المحفظة.
4- أسهم أوركيد آيلاند كابيتال (NYSE:ORC)
عندما انهار سوق العقارات في عام 2008، انهارت واحترقت معظم شركات الرهن العقاري، بما في ذلك أكبر وأفضل شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لأن أسعار العقارات لم تعد “حقيقية” كما كان يعتقد الناس.
وعندما انخفضت الأسعار، كان على كل من قام بتمويل هذه العقارات أن يعيد تقييم محافظه الاستثمارية بالكامل. وبمجرد أن هدأ كل شيء، حان الوقت لإعادة البناء، وكانت شركة ORC، التي تأسست في عام 2010، جزءًا من عملية إعادة البناء هذه.
وهذه المرة لم تكن المخاطر مجرد فكرة مجردة، بل كانت مخاطر تاريخية حديثة؛ وهذا يعني أن إعادة البناء يجب أن تتم في ظل تنظيم أكثر وتنظيم أفضل من ذي قبل.
ماذا يجب أن تعرف عن هذا؟
- تعد ORC واحدة من أسهم النمو التي خرجت تجريبيًا بشكل أفضل من الفوضى، وهي تؤدي حاليًا أداءً جيدًا للغاية مع التركيز على MBS السكنية من قاعدتها في فلوريدا.
- ارتفع سهم ORC بنسبة 62% في الأشهر الـ 12 الماضية، لكنه لا يزال يحقق مكاسب هائلة تبلغ 14.34%. هذا أكثر من 1٪ شهريًا!
- حصل على تصنيف A في ممهدات المحفظة.
اقرأ المزيد:-
5- أسهم إلينغتون المالية (NYSE:EFC)
ماذا تريد أن تعرف عن الشركة؟
- تعد شركة EFC، ومقرها جرينت بولاية كونيتيكت، أكثر تنوعًا قليلاً من معظم أسهم النمو في القطاع، مع التركيز على سندات الرهن العقاري التجارية والسكنية مثل نظيراتها، ولكن لديها أيضًا استثمارات أخرى مثل التزامات الديون المضمونة واستثمارات الأسهم.
- في أوائل أبريل، أعلنت شركة EFC أنها ستزيد أرباحها بنسبة 40%، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 9.5%؛ وهذا يوفر بعض المؤشرات حول ما إذا كانت الشركة ترى مستقبلًا إيجابيًا في المستقبل.
- ارتفع السهم بنسبة 88٪ في العام الماضي، لكن قيمته السوقية لا تزال أقل من مليار دولار (حوالي 771 مليون دولار في هذه المرحلة).
- حصل على تصنيف B في ممهدات المحفظة.
6- أسهم Main Street Capital (NYSE:MAIN).
إذا كنت تبحث عن شركة تركز على بناء الاقتصاد الأمريكي بما يتجاوز العقارات، فقد تكون شركة تطوير الأعمال (BDC) هي ما تبحث عنه تمامًا.
ماذا تريد أن تعرف عن الشركة؟
- يعد BDC مكانًا مثيرًا للاهتمام، كما أن الاقتصاد المتوسع مع انخفاض سعر الفائدة هو مجرد تذكرة.
- مثل صناديق الاستثمار العقارية، تحصل شركات تطوير الأعمال على تخفيضات ضريبية معينة لمنح المستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى صافي الأرباح من خلال توزيعات الأرباح.
- في الأساس، تقوم شركة MAIN بإقراض أو إعادة هيكلة الديون أو المشاركة في أعمال جذابة تولد إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و150 مليون دولار.
- وعلى مر السنين، ضمت محفظتها أكثر من 200 شركة.
- ويعد هذا القطاع أيضًا مستفيدًا رئيسيًا من قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموزعة؛ وهذا يعني أنهم مجهزون بالموظفين ومستعدون للنمو مع تحسن الاقتصاد.
- ارتفع السهم بنسبة 69٪ تقريبًا في الأشهر الـ 12 الماضية وبلغ عائد الأرباح حوالي 6٪، وهو أمر قوي.
- MAIN حاصلة على تصنيف B في Portfolio Classifier.
7- أسهم داينكس كابيتال (NYSE:DX).
ماذا تريد أن تعرف عن الشركة؟
- هذا صندوق استثمار عقاري آخر يركز على MBS برأسمال سوقي يقل قليلاً عن 600 مليون دولار.
- الميزة الوحيدة البارزة لشركة DX بين الأسهم الموزعة الأخرى هي أنها تأسست في عام 1988.
- وهذا يعني أنها صمدت أمام أكثر من دورتين من الازدهار والكساد في قطاع العقارات، بما في ذلك عام 2008.
- إن هدف نمو القيمة على المدى الطويل من خلال توزيعات الأرباح والنمو المسؤول هو ما أدى إلى استمرار الشركة.
- لكن سهم DX ارتفع بنسبة 49٪ تقريبًا وارتفع بنسبة 8٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.
- علاوة على ذلك، حتى بعد هذه الجولة، لا تزال نسبة السعر إلى الربحية الحالية لـ DX تبلغ 10.4.
- حصل على تصنيف B في ممهدات المحفظة.